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中国制造2025-穿越牛熊

2019-07-11 10:53编辑:admin人气:


  船舶海工

  2015年前5个月,全国造船完工1548万载重吨,同比增长18.9%;承接新船订单786万载重吨,同比下降77.4%;5月底,手持船舶订单1.3818亿载重吨,同比下降8.2%,比2014年年底下降7.5%。由中国船舶工业行业协会牵头编制的船舶工业十三五发展规划前期研究工作初稿已经完成,有望以船舶工业贯彻实施《中国制造2025》专项规划形式出台。

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  先整后合、双重机遇

  我们认为,不管是以中国船舶、还是以中船防务为平台,对南船旗下主要军船、民船总装资产进行整合,中国船舶、中船防务都面临着很大的投资机会,因为不管以谁为平台,最终都必须解决同业竞争问题;我们坚持以前的判断,倾向于以中船防务为平台,基于改名和H股上市平台。同时,坚定看好南北船合并,从收入、净利润、净资产和市值比较看,合并将以北船为主导,南船面临先整后合、双重机遇。维持中国船舶(80元、买入)和中船防务(100元、买入)判断,暂维持对中国重工20元目标价和买入评级判断。

  制造强国

  上海机电(600835):为维持高斯国际正常经营、缓解其资金压力,公司的实际控制人电气(集团)总公司为高斯国际偿还银行贷款及利息合计2.29亿美元。至此,电气总公司成为其债权人;若扣除高斯国际对电气总公司的债务后,2014年底高斯国际的净资产将为4.93亿元,为后续处置高斯国际股权扫清了障碍。

  中国制造2025:穿越牛熊

  第一、中国制造2025是第一个30年的顶层设计、国家战略,具体体现是马上会成立国家制造强国建设领导小组。最后,中国制造2025是牛市后半场、甚至本轮牛市结束后能够穿越牛熊的投资品种。

  第二、对比七大战略性新兴产业,机械行业关注中国制造2025十大重点领域的三个变化。其一,高端装备制造五项内容变为十大重点领域的六项。其二,二级科目变为一级科目。其三,顺序从新兴产业第四变为十个领域的第二、三、四、五、七和八位。

  第三、《中国制造2025》主旨是提高制造业的核心竞争力和可持续发展能力。以数字化、智能化为代表的先进制造技术是提升中国制造业核心竞争力的关键;而发展服务型制造是提升中国制造业可持续发展能力的必然趋势。

  智能制造和服务型制造适用于中国制造业的所有行业,未来将贯穿中国制造业由大到强的整个过程。重点推荐:上海机电、三川股份、博实股份、海得控制、机器人、天奇股份、川仪股份、秦川机床。

(来源:未知)

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